אנשי האמון הפיננסי שלך.
טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בשוק ההון הישראלי, בתי ההשקעות וחברות הביטוח,
בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך והמורכב של שוק ההון, השוק הפנסיוני הביטוח והמיסוי.
החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים למשקיעים פרטיים, משפחות, בכירים, ובעלי הון.
מומחי טרפז פיננסים – מחויבים להצלחה שלך, ודואגים שהעתיד שלך יהיה בידיים טובות.
25 שנים במגוון פעילות בשוק ההון ובתפקידי ניהול בכירים בתחום ההשקעות.
בשנתיים האחרונות כיהן שי, כסמנכ”ל המכירות של פסגות ניירות ערך.
במסגרת תפקידו הוביל את כלל פעילות המכירות בין היתר של לקוחות הפלטינום והתאגידים כמו גם את מכירות קרן הגידור של פסגות. קודם לכן שימש כמנהל מערך הלקוחות הפרטיים, ותחתיו נוהלו למעלה מ- 15 מיליארד שקלים בתחום הפיננסי והפנסיוני וכמנהל שיווק דסק פלטינום בפסגות ללקוחות בעלי עושר פיננסי רב וללקוחות בכירים בישראל. בתפקידיו הקודמים שימש כמנהל המחלקה הפיננסית של קבוצת שקל, ניהל את המוצרים הפיננסים, צמוד למנהל האגף לחיסכון ארוך טווח באיילון חברה לביטוח, ושימש כמנהל המסלקה הבינלאומית בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
שי הנו בעל תואר שני במנהל עסקים, (Executive MBA)
מסלול מנהלים מאוניברסיטת חיפה ותואר ראשון בכלכלה מנהל עסקים, מאוניברסיטת חיפה.
אורי אזולאי מבכירי ענף הביטוח בישראל, יזם פורץ דרך בעל ידע וניסיון רב שנים בענף הביטוח והפיננסים.
אורי היה שותף מייסד בשחם בה פעל למעלה מ 40 שנה, וכיהן בה כמשנה למנכ”ל החברה.
במשך כל שנות פעילותו הכשיר אורי ותרם רבות לפיתוחם וצמיחתם של סוכני ביטוח רבים במדינה,
וליווה מקצועית עשרות סוכנויות ביטוח.
בנוסף אורי הוא חקלאי בלתי נלאה המגדל מטעי זיתים בחוף הכרמל ומחזיק ברישיון טייס אזרחי.
אבי קאופמן הוא יו”ר ומייסד טרפז פיננסים.
כמו גם, מנכ”ל ומייסד האקדמיה לפיננסים של BDO, פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי הבינלאומית.
אבי הינו מנהל השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, בוגר הטכניון בעל תואר שני, מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, ומתמחה ביזמות עסקית לחברות.
כיהן בתפקידים בכירים בשוק ההון הישראלי – סמנכ”ל הפיתוח העסקי של מגדל שוקי הון, מנכ”ל דש חיתום ומנכ”ל החברה לפיתוח כלכלי בטכניון.
מיקי קבליס, שותף מייסד בחברת טרפז פיננסים. בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים MBA עם התמחות במימון וחשבונאות, ותואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות בשוק ההון.
בעל רישיון מטעם משרד האוצר לשיווק וניהול פנסיוני
וכן רישיון מטעם הרשות לניירות ערך לשיווק השקעות.
כמו כן, מרצה באקדמיה לפיננסים BDO ,
משרד הכלכלה ובנק ישראל בקורסים והכשרות מקצועיות בתחומי שוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, וניהול פיננסי ופנסיוני.
© כל הזכויות שמורות ל”טרפז פיננסים” האתר נבנה ועוצב ע”י JHONNY