אנשי האמון הפיננסי שלך.
טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בשוק ההון הישראלי, בתי ההשקעות וחברות הביטוח,
בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך והמורכב של שוק ההון, השוק הפנסיוני הביטוח והמיסוי.
החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים למשקיעים פרטיים, משפחות, בכירים, ובעלי הון.
מומחי טרפז פיננסים – מחויבים להצלחה שלך, ודואגים שהעתיד שלך יהיה בידיים טובות.
מכהן כיום כמנכ״ל טרפז פיננסים ומביא עמו ניסיון של יותר מעשור בענפי הפיננסים והביטוח, עם מומחיות בהובלת מערכי לקוחות, מכירות ופיתוח עסקי. בתפקידיו הקודמים שימש בין היתר כמנכ״ל גפן פמילי אופיס סוכנות לביטוח, שם הוביל תהליכי התייעלות רחבי־היקף וניהל את מערכי המכירות והתפעול של החברה. כמו כן, כיהן בשורת תפקידי ניהול בכירים בפסגות בית השקעות, לרבות סמנכ״ל מערך קשרי לקוחות ושימור, ובהם פיתח מנגנוני נאמנות מתקדמים והניע צוותים גדולים להשגת יעדים מאתגרים.
לורבר תואר ראשון במשפטים (LL.B) ורישיון עריכת דין, ותואר MBA במנהל עסקים בהתמחות בניהול – שילוב המעניק לו ראייה אסטרטגית רחבה וכישורי ניהול סיכונים מעולים, המשמשים אותו בבניית תהליכים ארגוניים יעילים ויצירת ערך גבוה ללקוחות ולשותפים.
אורי אזולאי מבכירי ענף הביטוח בישראל, יזם פורץ דרך בעל ידע וניסיון רב שנים בענף הביטוח והפיננסים.
אורי היה שותף מייסד בשחם בה פעל למעלה מ 40 שנה, וכיהן בה כמשנה למנכ”ל החברה.
במשך כל שנות פעילותו הכשיר אורי ותרם רבות לפיתוחם וצמיחתם של סוכני ביטוח רבים במדינה,
וליווה מקצועית עשרות סוכנויות ביטוח.
בנוסף אורי הוא חקלאי בלתי נלאה המגדל מטעי זיתים בחוף הכרמל ומחזיק ברישיון טייס אזרחי.
אבי קאופמן הוא יו”ר ומייסד טרפז פיננסים.
כמו גם, מנכ”ל ומייסד האקדמיה לפיננסים של BDO, פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי הבינלאומית.
אבי הינו מנהל השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, בוגר הטכניון בעל תואר שני, מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, ומתמחה ביזמות עסקית לחברות.
כיהן בתפקידים בכירים בשוק ההון הישראלי – סמנכ”ל הפיתוח העסקי של מגדל שוקי הון, מנכ”ל דש חיתום ומנכ”ל החברה לפיתוח כלכלי בטכניון.
מיקי קבליס, שותף מייסד בחברת טרפז פיננסים. בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים MBA עם התמחות במימון וחשבונאות, ותואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות בשוק ההון.
בעל רישיון מטעם משרד האוצר לשיווק וניהול פנסיוני
וכן רישיון מטעם הרשות לניירות ערך לשיווק השקעות.
כמו כן, מרצה באקדמיה לפיננסים BDO ,
משרד הכלכלה ובנק ישראל בקורסים והכשרות מקצועיות בתחומי שוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, וניהול פיננסי ופנסיוני.
© כל הזכויות שמורות ל”טרפז פיננסים” האתר נבנה ועוצב ע”י JHONNY
