יחד אתך
לעתיד בטוח.

שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים למשקיעים פרטיים, משפחות, בכירים, ובעלי הון.

קצת עלינו

טרפז פיננסים – אנשי האמון הפיננסי שלך.
טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בשוק ההון הישראלי, בתי ההשקעות וחברות הביטוח,
בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך והמורכב של שוק ההון, השוק הפנסיוני הביטוח והמיסוי.
החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים למשקיעים פרטיים, משפחות, בכירים, ובעלי הון.
מומחי טרפז פיננסים – מחויבים להצלחה שלך, ודואגים שהעתיד שלך יהיה בידיים טובות.

המודלים שלנו

המסלול מיועד למשקיעים בגילאים ה- 20 עד 35 לחייהם, שעדין לא בנו משפחה.

יעדים:
חיסכון לטווח בינוני וארוך, הגנה מקטסטרופות, בחינת הכנסה פאסיבית.

המוצרים הרלוונטיים
רובד בסיסי:
פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, ביטוח קטסטרופות.

רובד מתקדם:
פוליסת חיסכון.

המסלול מיועד למשפחה שיש לה ילדים עד גיל 18

יעדים:
חיסכון לטווח בינוני וארוך, חיסכון לילדים, מענה למשפחה במקרה קטסטרופה, חיסכון בעלויות משכנתא/הלוואות, בחינת הכנסה פאסיבית.

המוצרים הרלוונטיים
רובד בסיסי:
פנסיה, ביטוח חיים מורחב, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה. חיסכון לילדים. ביטוח קטסטרופות.

רובד מתקדם:
פוליסת חיסכון. קרנות ריט -נדל”ן. הגנות על המשפחה.

המסלול מתאים למשפחה בוגרת, שהילדים עזבו או בשלבי עזיבה של הקן המשפחתי

יעדים:
חיסכון לטווח בינוני וארוך, שמירה על ההון שנצבר, החזר/מיחזור הלוואות ומשכנתאות, סיוע לילדים ברכישת דירה, הגנה מקטסטרופות, הכנסה פאסיבית. ריבוי מקורות הכנסה.

המוצרים הרלוונטיים
רובד בסיסי:
פנסיה, קרן השתלמות, גמל להשקעה. ביטוח קטסטרופות.

רובד מתקדם:
פוליסת חיסכון. קרנות ריט -נדל”ן, קרנות P2P, ניהול תיק השקעות.

המסלול מיועד לאלו שנמצאים בצומת של לקראת פרישה מעבודה, או לאחר הפרישה. משפחות עם ילדים מבוגרים או כבר נכדים.

יעדים:
חיסכון לטווח בינוני וארוך. תכנון פרישה. תכנון מיסוי. יצירת עוגן תזרימי. סיוע לילדים שיצאו מהבית. חיסכון חודשי לנכדים.

המוצרים הרלוונטיים
רובד בסיסי:
תכנון פרישה וחיסכון במס. ניהול הנכסים הפיננסים. נדל”ן.

רובד מתקדם:
ניהול תיק השקעות. מינוף נכסים פיננסים. תיק אג”ח מניב.